Werkzeuge & Daten
Übergabe-Notiz
Auch: Handover Note · Übergabeprotokoll
Kurz gesagt: Eine Übergabe-Notiz hält fest, was die nächste Person braucht, um ein Kundengespräch weiterzuführen – Kundensprache, Anlass, Beteiligte, Zusagen.
Was bedeutet Übergabe-Notiz?
Sie ist kurz und in ganzen Sätzen. Sie ergänzt, was im CRM in Feldern steht.
Wie klingt das im Alltag?
Beispiel: „In der Übergabe-Notiz steht, was wir dem Kunden bereits zugesagt haben.“
Konstruiertes Beispiel.